بانک هایی که افزایش دادند و آنهایی که از دست دادند
تغییر سهم بازار بانک ها در 5 سال گذشته
نقدینه- یکی از مسائل مهم دنیای رقابت، استخراج و تحلیل سهم بازار فعالان صنعت است. سهم بازار در تحلیل موقعیت رقابتی و بررسی عوامل موفقیت نقش بسزایی دارد .
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در نظام بانکی ایران نیز مصادیق بسیاری را می توان برای بررسی سهم بازار بانک ها در نظر گرفت . از این میان سهم بازار بانک ها در جذب منابع ، یکی از مهمترین و اثرگذار ترین شاخص ها به شمار می رود . بر همین مبنا در این مطلب تلاش شده است تا سهم بازار بانک های کشور در جذب سپرده ها ( منابع ) طی سالهای 87 تا 92 استخراج و توصیف شود . تا از این رهگذر کارشناسان مسائل مربوط به مهم ترین عرصه رقابتی بانکی یعنی توانایی در جذب منابع را ارزیابی کنند .
اطلاعات و آمار استخراج شده بر اساس صورتهای مالی بانک ها طی دوره مذکور و بر پایه اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، انجام شده است . منظور از منابع جمع سپرده های دیداری ، پس انداز و مشابه ، سپرده سرمایه گذاری مدت دار ( کوتاه مدت و بلند مدت ) و سایر سپرده ها مندرج در بخش بدهی و حقوق صاحبان سهام ترازنامه بانکهای کشور است . در ادامه به ارایه آمار مربوط به هریک از بانک های کشور پرداخته می شود .
بانکی ملی ایران :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
285733 |
356782 |
368521 |
457261 |
554194 |
650342 |
820611 |
918842 |
|
سهم از بازار |
19.80 |
19.50 |
18.55 |
17.61 |
17.01 |
16.62 |
14.80 |
12.95 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
24.87 |
3.29 |
24.08 |
21.20 |
17.35 |
26.18 |
11.97 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
همانگونه که در جدول مشخص است بانک ملی ایران سهم بازار خود را طی 7 سال از دست داده و از حدود 20 درصد به 12.95 درصد رسیده است . روند کاهشی سهم بازار این بانک طی سالهای مورد بررسی ادامه داشته است .
بانک صادرات ایران :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
198322 |
265413 |
271138 |
301760 |
341570 |
395724 |
524339 |
638655 |
|
سهم از بازار |
13.75 |
14.51 |
13.65 |
11.62 |
10.48 |
10.11 |
9.46 |
9.00 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
33.83 |
2.16 |
11.29 |
13.19 |
15.85 |
32.50 |
21.80 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک صادرات ایران نیز 4.75 درصد از سهم بازار خود را طی سالهای مورد بررسی از دست داده است . اوج این سقوط را می توان در سالهای 87 تا 89 مشاهده کرد . همانگونه که مشخص است طی این سالها بانک کمتر از متوسط صنعت منابع جذب کرده است .
بانک تجارت :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
145927 |
187.675 |
216428 |
309246 |
391684 |
432927 |
507556 |
679593 |
|
سهم از بازار |
10.11 |
10.26 |
10.89 |
11.91 |
12.02 |
11.06 |
9.16 |
9.57 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
28.6 |
15.32 |
42.89 |
26.66 |
10.53 |
17.24 |
33.90 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک تجارت در این بررسی توانسته است سهم بازار خود را حذف نماید . اگرچه این بانک در سالهای 87 تا 89 روندی صعودی را تجربه کرده است با این حال در سالهای پایانی به سهم بازار قبلی باز گذشته است . با توجه به تجربه خصوصی سازی و حجم فعالیت ، کارنامه بانک می تواند مورد قبول باشد .
بانک ملت :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
199832 |
266088 |
278713 |
384359 |
487326 |
562575 |
827903 |
919696 |
|
سهم از بازار |
13.85 |
14.55 |
14.03 |
14.80 |
14.96 |
14.38 |
14.93 |
12.96 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
33.16 |
4.74 |
37.90 |
26.79 |
15.44 |
4716 |
11.09 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
این بانک نیز با توجه به بزرگی و منابع در اختیار توانسته است سهم بازار خود را حفظ نماید . اگرچه این بانک کاهش در سهم بازار خود را در سال 92 شاهد بوده است با این حال کارنامه مورد قبولی با توجه به حجم فعالیتهایش دارد .
بانک سپه :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
147925 |
140736 |
132432 |
158791 |
191651 |
223491 |
285331 |
332466 |
|
سهم از بازار |
10.25 |
7.69 |
6.67 |
6.12 |
5.88 |
5.71 |
5.15 |
4.68 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
4.86- |
5.90- |
19.90 |
20.69 |
16.61 |
27.67 |
16.52 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک سپه همانند بانک ملی ایران ، تجربه کاهش سهم بازار خود به نصف را تجربه کرده است. در دوسال متوالی این بانک با کاهش منابع روبرو بوده و در سالهای بعد نیز از متوسط صنعت جا مانده است . بدین ترتیب به نظر می رسد بازنگری جدی در شیوه های بانکداری در بانکهای دولتی باید در دستور کار قرار گیرد .
بانک رفاه کارگران :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
46494 |
56.041 |
54663 |
59241 |
79680 |
102449 |
159938 |
239166 |
|
سهم از بازار |
3.22 |
3.06 |
2.75 |
2.28 |
2.45 |
2.62 |
2.88 |
3.37 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
20.53 |
2.46- |
8.33 |
34.56 |
28.58 |
56.11 |
49.54 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهای بزرگی است که سهم بازار کمی در نظام بانکداری دارد . با این جز در سال 87 که این بانک با کاهش منابع روبرو بوده است در سالهای بعد به وضعیت مطلوب بازگشته است . به هر طریق ظرفیتهای این بانک با سهم بازار آن تناسب لازم را ندارد .
بانک مسکن :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
100288 |
117834 |
110052 |
155284 |
180102 |
202927 |
307523 |
439134 |
|
سهم از بازار |
3.22 |
6.44 |
5.54 |
5.98 |
5.53 |
5.19 |
5.55 |
6.19 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
17.5 |
6.60- |
41.10 |
15.98 |
12.67 |
51.54 |
42.80 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک مسکن به عنوان یکی از بانکهای تخصصی نظام بانکی عملکرد مناسبی در حفظ سهم بازار خود داشته است . این بانک تنها در سال 87 کاهش در منابع خود را شاهد بوده و در سال 90 تا 92 عملکرد مناسبی داشته است .
بانک کشاورزی :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
87525 |
93054 |
102996 |
124536 |
136903 |
192207 |
219320 |
264488 |
|
سهم از بازار |
6.07 |
5.09 |
5.18 |
4.80 |
4.20 |
4.91 |
3.96 |
3.73 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
6.32 |
10.68 |
20.91 |
9.93 |
40.40 |
14.11 |
20.59 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک کشاورزی بانک تخصصی دولتی نیز 2.34 درصد از سهم بازار خود را طی سالهای مورد بررسی از دست داده است. اگرچه منابع این بانک همواره رشد داشته است اما رشد آن از نظام بانکی کشور بسیار کمتر بوده است . بنابراین این کاهش را شاهد بوده است .
بانک پارسیان :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
103094 |
140702 |
169086 |
190144 |
227484 |
256267 |
299327 |
347386 |
|
سهم از بازار |
7.15 |
7.69 |
8.51 |
7.32 |
6.98 |
6.55 |
5.40 |
4.89 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
36.48 |
20.17 |
12.45 |
19.64 |
12.65 |
16.80 |
16.06 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک پارسیان نمونه قابل تاملی است . اگرچه این بانک خصوصی عملکرد کم نظیری را در نظام بانکی داشته است اما تنها بانک خصوصی نیز هست که از سال 88 روند نزولی در سهم بازار تجربه کرده است. این بانک تنها بانک خصوصی است که به رکورد 8.51 درصد دست یافته است اما در سال 92 سهم بازار آن به 4.89 درصد کاهش یافته است .
بانک کارآفرین :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
16773 |
21341 |
26773 |
29263 |
31454 |
40659 |
54248 |
70895 |
|
سهم از بازار |
1.16 |
1.17 |
1.35 |
1.13 |
0.97 |
1.04 |
0.98 |
1 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
27.07 |
25.61 |
9.30 |
7.49 |
29.26 |
33.42 |
30.69 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک کارآفرین از جمله بانکهای خصوصی است که از زمان خصوصی سازی بانکها در جمهوری اسلامی ایران ، پا به عرصه وجود نهاده است . اما این بانک برخلاف بانکهای هم تراز خود سهم بازار قابل توجهی را نصیب خود نکرده و همواره سیاست کوچک ماندن را دنبال کرده است . به طوری که سهم بازار 1 درصدی را طی سالیان حفظ نموده است.
بانک سامان :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
22370 |
29581 |
341166 |
40071 |
55188 |
80069 |
106637 |
160395 |
|
سهم از بازار |
1.55 |
1.62 |
1.72 |
1.54 |
1.69 |
2.05 |
1.92 |
2.26 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
32.24 |
15.50 |
17.28 |
37.73 |
45.08 |
33.18 |
50.41 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک سامان از جمله تجربیات موفق بانکداری است که توانسته سهم بازار خود را با شیبی کم اما مستمر افزایش دهد . اگرچه بانکهای خصوصی تاسیس شده در مقیاس بانکهای بزرگ کشور ، کوچک هستند اما روند مثبت آنها در افزایش سهم بازار نشان از مدیریت موثر آنها دارد .
بانک اقتصاد نوین :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
34832 |
62549 |
87433 |
96968 |
115432 |
150959 |
191193 |
247447 |
|
سهم از بازار |
2.41 |
3.42 |
4.4 |
3.73 |
3.54 |
3.86 |
3.45 |
3.49 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
79.57 |
39.78 |
10.91 |
19.04 |
30.78 |
26.65 |
29.42 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران نیز تجربه موفقی در افزایش سهم بازار به نمایش گذاشته است . این بانک پس طی روندی نسبتا ثابت طی سالهای مورد بررسی به حفظ سهم بازار خود نائل آمده است .
بانک پاسارگاد :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
16716 |
47754 |
80.761 |
105560 |
139549 |
168358 |
234312 |
299817 |
|
سهم از بازار |
1.16 |
2.61 |
4.07 |
4.07 |
4.28 |
4.30 |
4.23 |
4.22 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
185.68 |
69.12 |
30.71 |
32.20 |
20.64 |
39.17 |
27.96 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
شاید بتوان بانک پاسارگاد را موفق ترین بانک خصوصی در افزایش سهم بازار خود ارزیابی کرد . افزایش 4 برابری سهم بازار طی سالهای 85 تا 92 نشان از مدیریت موفق و گامهای موثر بانک در ارتقای جایگاه خود دارد .
بانک سرمایه :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
1741 |
6989 |
12345 |
19004 |
29812 |
32273 |
58234 |
73635 |
|
سهم از بازار |
0.12 |
0.38 |
0.62 |
0.73 |
.091 |
0.82 |
1.05 |
1.04 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
301.44 |
76.63 |
53.94 |
56.87 |
8.26 |
80.44 |
26.45 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک سرمایه نیز سهم بازار خود را افزایش داده است . با این وجود به دلیل کوچکی سهم بازار ، رشد آن نیز متناسب با حجم فعالیت اعداد بزرگتر از متوسط را نشان می دهد .
بانک سینا :
|
|
سال 85 |
سال86 |
سال 87 |
سال 88 |
سال89 |
سال 90 |
سال 91 |
سال 92 |
|
منابع |
17447 |
21147 |
24019 |
30315 |
41580 |
55995 |
76545 |
93931 |
|
سهم از بازار |
1.21 |
1.16 |
1.21 |
1.17 |
1.2 |
1.43 |
1.38 |
1.32 |
|
درصد رشد نسبت به سال قبل |
|
21.21 |
13.58 |
26.21 |
37.16 |
34.67 |
36.70 |
22.71 |
|
درصد رشد متوسط نظام بانکی |
|
26.80 |
8.59 |
30.71 |
25.49 |
20.10 |
41.66 |
28.03 |
بانک سرمایه نیز به عنوان بانکی کوچک به لحاظ سهم بازار شناخته می شود . این بانک طی دوره مورد بررسی همواره سهم از بازار خود را حفظ نموده است .
بانک شهر :